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汇丰研究:重申阿里巴巴(9988.HK)买入评级目标价升至364港元。

发布时间:2020-10-26 12:48:14  来源:网络
核心提示:汇丰环球研究(HSBCGlobalResearch)表示,它重申了对9988.hk的买入评级,美国股票的目标价从345美元升至373美元,港股目标价格从2400亿港元...

汇丰环球研究(HSBCGlobalResearch)表示,它重申了对9988.hk的买入评级,美国股票的目标价从345美元升至373美元,港股目标价格从2400亿港元升至364港元。该公司还将对阿里巴巴蚂蚁集团(AntGroup)的预期从2400亿美元上调至3200亿美元,表明蚂蚁集团的估值具有吸引力,相当于明年33倍的预期市盈率和1.6倍的动态市盈率。

蚂蚁集团几天前更新了IPO文件,第三季度营收较上年同期增长50%(较今年上半年增长38%)。根据今年前9个月的营收和毛利润趋势,据信蚂蚁在该行业具有领先优势。

汇丰全球研究公司(HSBCGlobalResearch)对蚂蚁集团的估值为3,200亿美元,蚂蚁集团的主要业务估值为2,550亿美元,其中1,760亿美元的数字支付业务价值为1,760亿美元(10%的溢价为同行的49倍),620亿美元为信贷技术业务的溢价(15%的溢价为相关同行预期市盈率的11倍)。投资技术业务价值70亿美元(溢价15%,是金融管理业务同行市盈率的13倍),而蚂蚁集团预计明年的战略投资价值将达到180亿美元,预计净现金将达到490亿美元。

汇丰全球研究(HSBCGlobalResearch)估计,阿里巴巴持有蚂蚁集团近32%的股份,预计价值约1,020亿美元,相当于美国股票每股37美元的估值,相当于其307.97美元美国股价的12%。